在房企密集出险的情况下,银行涉房贷款成为市场关注的焦点。沪农商行是近年来房地产贷款增长较为迅猛的银行之一。


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数据显示,截至2023年6月末,沪农商行前十大行业的贷款情况中,房地产业贷款为1047.68亿元,占总贷款比重15.04%,为贷款金额最高的行业。

倚靠着寸土寸金的上海,沪农商行吃到了中国房地产狂飙十年的红利。对于涉房贷款占比较高的问题,沪农商行在今年5月份的投资者交流会上表示,“上海是全国房地产需求及资产质量最好的地区之一,2022年我行对公房地产业贷款不良率1.39%,按揭类贷款不良率控制在0.5%以下,房地产贷款风险整体可控。”。

不过随着房地产行业景气度下滑,部分房企暴雷,沪农商行涉房贷款不良率出现了快速上升的势头。数据显示,2017年末沪农商行房地产不良贷款余额仅为1.1亿元,2018年便暴增至8亿元,到2023年6月末这一数据已增长至18.67亿元。

从2017年至2023年的5年半的时间里,该行的涉房不良贷款余额大幅飙升了10倍多。市场分析认为,沪农商行的房地产贷款风险或正在快速暴露。

从不良率情况来看,截至今年6月末,沪农商行整体不良贷款率为0.95%,其中涉房不良贷款率为1.78%,尚在可控范围内。但银行的风险往往可能来自表外,甚至是被隐藏的不良贷款。

沪农商行在2021年上市时曾宣称:自己在报告期内发生的不良贷款债权转让的转让价格,均能够高于债权本金。然而在对“上海华滨工业有限公司”一项1.64亿元贷款中,沪农商行遭到质疑。

据悉,2018年当年“上海华滨工业有限公司”已经5次被最高人民法院公示为失信人,但在沪农商行报表里将这笔贷款列为次级贷款。而且“上海华滨工业有限公司”在多家金融机构起诉的情况下,沪农商行竟然能将这笔1.64亿元的不良债权以1.2倍的溢价成功转让。

同样在对公贷款领域,沪农商行也受到了质疑。招股书显示,2020年,沪农商行涉农贷款领域第一大贷款客户为“上海恒投农业发展有限公司”,贷款余额高达2.82亿元。

资料显示,“上海恒投农业发展有限公司”是中国恒大的全资子公司,这是一家2018年7月才成立的公司,实缴资本仅为4000万元,到2019年贷款余额不超过2000万元。但在2020年,沪农商行对其授信金额竟然高达近3亿元。

上海恒投如何拿到这笔借款,令人费解。上市后的财报里,沪农商行隐藏了前十大客户情况。但从上市招股书的情况来看,类似于“上海恒投农业发展有限公司”情况并不在少数。

沪农商行是否存在掩盖不良的情况不得而知,但违法违规行为却切实存在。今年6月份,沪银保监罚决字〔2023〕100号行政处罚决定书显示,沪农商行因为存在委托贷款资金违规用于禁止性领域、未按规定监督委托贷款资金用途、贷款分类不准确、与贷款同比例的项目资本金到位前发放贷款、向资本金比例不到位的房地产项目发放贷款、提供虚假的的统计报表等19项违法违规行为被予以1160万元。另外,沪农商行的多位相关负责人被给予警告,并处罚款。

此前在2021年9月,沪农商行因未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告三项违法行为,被责令限期改正,并处罚款740万元。

值得注意的是,今年8月份,沪农商行发生了重要人事变动,顾贤斌先生因工作调整原因,辞去公司首席风险官职务,继续担任公司副行长。在当下银行地产风险陡增的情况下,首席风险官辞职耐人寻味。(内容来源|华博商业评论)

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