界面新闻记者 | 白帆

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近段时间,抖音要收购韵达的传闻频繁出现。


(资料图片仅供参考)

其中《中国企业家》杂志援引知情人士的信息称,抖音一些管理人员已进到韵达总部。就此,界面新闻向韵达方面求证,对方表示目前“没有消息”,抖音也予以否认。

界面新闻则从多方渠道获悉,双方近期就投资、收购问题有所联系,但有消息人士称最终谈判结果如何仍有待进一步确认。“随时都有可能变化。”该业内人士告诉界面新闻。

尽管双方目前都对外否认,但为何抖音会收购物流公司的观点盛传已久,而标的为何又明确指向了韵达?

韵达躲不过行业出清吗?

韵达曾在通达系中排名第二,但今年被圆通反超,如今正与申通抢攻第三的位置。如果行业出清,韵达的可能性最大。而抖音的电商直播业务越做越大,物流成了硬需求,收购便是自有物流最具效率的方式之一。

近段时间,快递会有新一轮并购重组的说法不绝于耳。 韵达因为近期出现了行业排名下滑、业绩下滑、网点不稳定等不利局面,被猜测是最有可能的收购对象。

业务量是加盟制快递公司实力的体现。韵达一度位居行业第二的位置,到了今年第一季度,韵达行业第二的位置正式让给圆通。 今年上半年,韵达与申通抢夺市场第三的优势也在弱化。其中在6月份,申通的业务量仅比韵达少5800万件。

快递物流专家赵小敏在接受界面新闻采访时表示,按照当下的市场竞争格局,未来韵达一旦落后于申通,也有可能落后于极兔,将引发连锁反应。据公开信息,2022年极兔在中国市场的市占率约为10.9%,申通为11.71%。

双壹咨询公司总经理、快递行业专家龚福照对界面新闻表示,从股权关系上看,韵达在获得淘系商流支持上不具优势,与韵达竞争最为直接的申通,与淘系的关系愈发紧密。中通、圆通分别居于行业第一和第二的位置,且各自都有明显优势,韵达短时间内很难追赶。 根据公开信息,菜鸟持有申通25%的股权,阿里巴巴持有圆通约20%的股权、持有的中通股权不到10%,持有的韵达股权仅约为2%,是阿里在通达系持股比例最少的公司。

面对竞争对手,韵达颇有被对手压制的态势。2023年1-6月,韵达的快递收入、业务量、单票收入同比均出现下滑,其中快递收入同比下滑3%,而圆通和申通快递收入分别增长14.7%、24.7%。7月份,韵达快递业务收入同比下降13.25%

韵达的加盟商们也坐不住了。从去年年底至今,发生多次抗议总部、网点爆仓等情况。赵小敏对此分析称,韵达的问题在3年前已经出现,现在是集中爆发。“过去3年,韵达没有采取强有力的改革计划和市场挽救措施,而竞争对手逐渐增强实力和业务亮点”。

股价方面,韵达8月18日收盘价为10.1元/股,从2019年8月30日约30元/股的高位跌去三分之二。

抖音必须要收购物流?

谁来买,则是快递行业出清的第二个问题。

近年来,抖音电商迅速崛起,2022年大概产生300多亿个包裹,日均单量约8000万单。这些快递,由顺丰、京东、中邮速递、圆通、韵达、中通等多家快递物流企业分担。

如此大量的包裹产生后,“抖音是时候自建物流”的观点盛行,收购一家快递公司则是其最具效益的选择。因此,韵达出清传闻中的买家身份,落在了抖音身上。

物流是电商平台绕不开的环节。为了把控物流服务水平,界面新闻此前了解到,抖音与各家快递企业签署快递物流的保障协议,对时效、避免虚假发货等细节作出约定。中通某网点的负责人告诉界面新闻,抖音对物流订单的要求严格,如果出现问题罚款力度也比较大。

随着入驻商家的增加,抖音也需要做好定制化服务和分级服务,物流自然是其中的关键。 从2020年开始,抖音从物流头部企业招到高管和研发人员,搭建自己的物流团队。目前,抖音陆续搭建了自己的快递物流体系,包括抖音电子面单、隐私面单、极速达、音尊达等多个细分产品,涉及订单管理、配送时效、服务品质等。在仓配领域,抖音电商也进行了深度布局。

基于未来发展需求,抖音的确需要进一步增强对物流供应链体系的掌控力,收购一家快递公司也被认为是抖音增强对物流服务把控力的选择。

韵达+抖音一定能赢吗?

抖音投资或收购韵达的传闻四起,二者在业务上的密切联动也让业内浮想联翩。但这起传闻落地的可能性究竟有多大?韵达+抖音会打造出怎样的新行业格局?

从抖音以开放姿态引入各家快递公司之后,谁能够从抖音电商获得最多流量便成了业内一大看点。在这个过程中,韵达脱颖而出。2022年“抖音双11好物节快递商龙虎榜”发布,韵达超越中通、顺丰、京东物流等一众公司,位居第一。

今年3月,韵达成为首家抖音平台认证快递服务商,为抖音电商提供产品分层保障、客服专线等服务,提供优先揽收、优先中转、优先派送的绿色通道,为商家履约提供物流运营保障。在快递行业,优先揽收、中转、派送意味着资源的倾斜,满足了抖音对物流服务品质提升的需求。

正是因为双方互相力挺的关系,抖音投资或收购韵达的传闻多了一层支撑。不少分析认为,参考极兔与拼多多携手发展的商业故事,抖音和韵达也可以联手打造新的局面。

然而,平台与快递公司的甜蜜期正在消退,二者之间的并购也并非完全契合。这与当下的市场环境有密切关系:电商流量红利正在消退,单纯靠业务量维持竞争力的商业逻辑弱化,平台希望平衡好各家快递公司的利益,从而维持物流水平,快递公司也不单纯希望获得流量,争取到利润率更好的业务才是关键。

对此,赵小敏认为,如今电商平台与快递公司不愿意捆绑在一起,不论是背靠京东商城的京东物流还是依傍拼多多崛起的极兔,都在强调第三方物流服务商属性,电商平台唯品会也放弃了自建物流,专注自身最擅长的“卖好货”。

对抖音电商来说,仅依靠一家物流公司也不足以应对挑战。龚福照对界面新闻表示,电商商家更重视用户粘性,在这一行业规律下,选用哪家快递公司发快递,决定权在商家而不是平台。

以退换货业务为例,抖音电商曾经把顺丰作为退换货的主要服务商,但之后经历过多番调整,韵达也进入了抖音电商退换货服务商的名单。相较于通达系,顺丰快递的单票价格较贵,对于很多商品客单价较低的商家以及消费者来说,用顺丰寄送快递成本太高,因此平台需要给他们提供更多选择才能满足各方需求。

快递市场处于稳定增长的趋势,抖音是否真的需要一家属于自己的快递公司?在赵小敏看来,抖音收购一家快递公司的利弊各占一半,买下一家快递公司并不一定能保证平台上物流服务的品质,需要持续不断的增加投资。“当然,如果价格足够便宜,收购也未尝不可。”

对韵达来说,什么时候出售也十分关键,但业内多认为韵达此刻“卖身”较为被动,还是需要静待时机。赵小敏认为,韵达此前错失几次机会,一是引入阿里巴巴入股时态度不清晰,仅出让2%的股权,这一步被申通抢了先;其二,此前与德邦的资本联动也告吹;其三,在与圆通的直接较量中,严重低估对手的航空和国际竞争力。对市场形势判断不准确,没有保住第二的位置。“要想重新回到上升通道挑战很大,要看韵达能不能稳住第三名的排位,如果可以,明年还有机会翻身。”赵小敏说。

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