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乘AI之风崛起的企业含金量究竟几何?资本市场用脚投票

8月7日,中兴通讯股价午后加速跳水,尾盘一度触及跌停,最终收报36.75元/股,跌幅达9.97%;港股方面,中兴通讯跌幅一度跌超10%,截至8月7日收盘跌幅为5.77%。

中兴通讯大幅走低,市场传闻主要是受几个消息面影响:一是据说下调了Q2业绩指引,另外一个就是外围市场利空消息。

据市场消息称,中兴通讯下调Q2业绩指引,Q2预计29亿(+23%),之前市场预期均在30%以上。不过对于此目前并无可靠内容证实。另一消息则是称,德国政府目前正在评估中兴通讯等公司的某些设备,是否应该被禁止进入其电信网络。

公司方面,晚间回应称,“经营一切正常”。一位券商分析师也称:“没听说什么消息。”

另外,股价闪崩后,中兴通讯董秘也在互动易平台上连续回复了13条提问,涉及AI、Li-Fi等多方面。

闪崩前,受益于ChatGPT及AI的快速发展加速了数据中心建设与服务器的采购,中兴通讯A股今年涨幅已达到44.34%,而港股涨幅则达到60.96%。

中信证券认为,中兴持续受益于AI算力需求爆发,以服务器、数据中心为代表的第二曲线业务高速增长。“在竞争缓和、芯片自研、算力业务拓展、治理改善等因素推动下,公司业绩高质量增长,预期23-25年公司利润CAGR超20%。”

这也为中兴通讯政企业务的增长带来了机会。据IDC 2022年第四季度中国服务器市场跟踪报告,Top8服务器厂商中,浪潮、戴尔、联想份额均出现下滑,超聚变和中兴则取得增长,其中中兴通讯市场份额从3.1%提升至5.3%,位居国内第五。

中信证券在最近的研报中认为,中兴持续受益于AI算力需求爆发,以服务器、数据中心为代表的第二曲线业务高速增长。“在竞争缓和、芯片自研、算力业务拓展、治理改善等因素推动下,公司业绩高质量增长,预期23-25年公司利润CAGR超20%。”

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