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A股三大指数集体上涨，创业板指涨逾1%，两市超3200股上涨。截至中午收盘，沪指上涨0.43%，报3218.42点；深成指上涨0.86%，报10886.96点；创业板指上涨1.26%，报2221.11点；科创50指数上涨0.88%，报1063.15点。两市半日合计成交6092亿，北向资金净买入5.22亿。

板块上，人脑工程概念大涨超6%，科大讯飞、创新医疗、新智认知、世纪华通涨停，三博脑科触及20cm涨停。文化传媒板块掀涨停潮，浙版传媒、南方传媒等8股封板。此外，AIGC、游戏、CRO、ChatGPT等涨幅居前。航空机场、电力、中药、减速器等板块表现不佳，位于跌幅榜前列。

养基怡情坚定看好芯片半导体，但是，昨天还是做了部分止盈，先把收益拿到手再说。这两天大盘太弱了，但半导体还是连续走强，无论是存储芯片，还是国产半导体设备，还是AI算力芯片，后市依然可期。

近一个月，最强势的还是算力芯片，个人持有的德邦半导体，止盈后再上车，收益率再超15%。因为已减仓创金合信，德邦半导体准备继续格局。

军工板块，今天又行了，船舶制造领涨。个人还是更看好半导体的机会要大于军工，但目前这个位置，依然可以积极布局军工板块，每年的二季度都是军工板块最佳布局时间窗口。

人工智能方向游戏和传媒板块活跃，多股涨停，国资云和信创数据安全继续大涨。目前这个位置，个人认为人工智能和信创调整已基本充分，继续看多做多，但是震荡可能加剧。底部加仓后，近一周反弹超10%，接下来要不要止盈？只能走一步看一步。本身个人有点纠结，但是如果大盘企稳，格局可以再大一点，毕竟已经减仓了芯片半导体，还没有到账。

白酒板块，个人认为目前这个位置可以适当参与，昨天建仓10元，只为看多做多上证指数。风向调头的时候，北向资金首选还是白酒

对于主流板块，除了芯片半导体和人工智能，软件和信创也在不知不觉中走强。如果说AI算力芯片和存储芯片是受英伟达业绩超预期影响，那么软件和信创则是自身的调整已到位，开启一波新的主升浪，说明今年信创的大主线方向依然没有变。

北向资金回流，大盘基本站稳3200点，最近都有大量资金抄底和护盘，信创和人工智能再次确立新的市场主线，跌出来的机会，不要怂！可以积极防守转进攻。

我是养基怡情，重仓中概互联，在光伏、医疗、军工、半导体等高景气赛道高抛低吸。关注我的实盘，欢迎交流和评论。