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出品/联商网

撰文/牧之
近日，超市上市企业2022年财报相继出炉，整体形势依旧不容乐观。
联华超市、家家悦、中百集团等都在财报中提到了大环境不佳。的确，2022年，疫情依旧反复，经济下行、居民收入减少、食品价格上涨等因素抑制了消费需求。
与此同时，购物渠道和消费触点的多元化以及消费者消费习惯的改变，也导致线下实体店来客数进一步下降，整体业绩承压。在这种不利情况下，超市企业逐渐追求稳健，开店速度放缓，关店动作频繁。
01超六成企业净亏损
据联商网零售研究中心统计，13家超市上市企业有8家出现营收同比下滑，其中包括永辉、联华、中百等头部企业，步步高降幅最大，同比下降34.48%。
净利润方面，有8家企业出现亏损，永辉亏损最多，达到27.63亿元；中百集团亏损扩大1322.6%，达到3.2亿元。虽然仍陷亏损泥潭，但永辉、联华、人人乐、中国顺客隆等四家企业亏损同比大幅收窄。
在13家企业中，仅有家家悦、红旗连锁、三江购物和黄商股份四家企业实现营收、净利双增，且仍处盈利状态。其中，家家悦和红旗连锁表现依旧稳健，二者自上市以来一直保持营收增长。三江购物虽然营收增速并不显著，但净利润增速远超行业平均水平，其经营效率和盈利能力表现出色，尤其是旗下盒马门店2022年全年保持稳定盈利。
2023年第一季度，超市上市企业业绩明显好转。12家发布了一季报的企业中，有5家实现营收同比增长，有7家出现营收同比下滑。如今，实体零售已经度过了规模化扩张的时代。对于各大超市企业来说，做大营收已经不那么迫切了，追求经营质量和盈利水平才是当务之急。
在净利润方面，各大企业已经出现明显回暖趋势：有8家企业实现盈利，同时也有8家企业实现净利同比增长，其中永辉净利最高，一季度净赚7亿，同比大增40.24%；中百集团同比增幅最大，同比增长424.72%。
虽然有元旦和春节旺季等积极因素影响，但近七成企业净利同比大幅增长，依旧可以说明行业形势整体向好。
02关店数超过新开店数
在行业整体低迷，业绩承压的不利形势下，实体商超纷纷开始战略收缩，关店自救，尤其是一些长期亏损扭亏无望的门店，超市企业的关店止损动作开始变得果断。与此同时，企业拓展更加稳健谨慎，从追求规模化发展转而追求经营质量和盈利能力。
据联商网零售研究中心统计，12家超市上市企业在2022年新开481家门店，却关闭646家门店；截至2022年末，12家超市上市企业门店总数9043家。(注：多数企业均统计大卖场、综合超市等大型门店)
开店方面，联华超市以278家门店居首，而且这一数字只包含大型综合市场和超级市场。而步步高、三江购物、利群股份、中国顺客隆、国光连锁等开店数量仅为个位数，人人乐和北京京客隆甚至0开店。
关店方面，依旧是联华超市以211家居首，与此同时，红旗连锁和步步高关店也均超百家，永辉也关闭了60家Bravo门店。12家企业中，有11家企业关店数量大于开店数量。
尤其是步步高，在经历巨额亏损、股权变更、国资入主等巨变中，步步高出现了大规模关店情况。2022年，步步高关店139家。据悉，除了购物中心和百货店外，步步高超市业态自2022年四季度开始，通过关停并转从四川市场全面退出，江西市场大幅收缩至新余、萍乡、宜春三地；湖南、广西两省也将同步关停并转低效亏损门店。
除了上市企业，一些行业知名超市企业也出现了大规模收缩的情况。
2022年11月底，京东七鲜也被曝进行战略收缩。据悉，七鲜目前仅保留京津冀、大湾区重点区域运营，长沙、西安等非核心区域已关停退出。未来，七鲜重点深耕京津冀和大湾区两个区域。
2022年12月，绿地优选也被曝出大规模关店。据媒体报道，绿地优选大幅关店收缩，当时开业门店仅剩8家，分别是上海5家，北京、重庆、济南各剩1家。
而在更早的2022年10月初，盒马邻里再关杭州、南京两城，仅保留上海部分门店。这是继2022年4月裁撤北京、西安、成都、武汉四城之后，盒马邻里的又一大动作。
对于关店原因，中百集团在财报中给出的解释最具代表性。中百集团表示，鉴于部分大卖场长期亏损且无法扭转，决定关闭这些门店。关闭部分大卖场旨在进一步优化门店结构，提高整体经营质量，有利于减少亏损门店对公司长期发展的影响。
03高管薪酬普遍下滑
对于实体商超来说，目前正处于不确定周期，普遍面临行业困境。在这个时候，人才的重要性不断凸显。所谓“千军易得，一将难求”。尤其是面临不利局面的时候，那些带领企业逆势前行，乃至实现革新、破局的高管自然备受青睐。
而薪酬是企业招募优秀人才，增强市场竞争力的最有效手段。关于这一点，上市企业的理解更为通透，也用实际行动去践行薪酬激励。
据联商网零售研究中心统计，13家超市上市企业中，年薪超过100万元的高管共有27位。其中，薪酬最高的是联华超市常务副总经理张慧勤，高达432.6万元；永辉超市CEO李松峰位列第二，薪酬为384.73万元；永辉超市副总裁彭华生以291.92万元位居第三位。
当然，企业高管的薪酬也与业绩息息相关。超市业态2022年业绩普遍承压，高管薪酬相比2021年出现不同程度的下降。其中，27名高管中，有15名出现同比下降，联华超市副总经理董刚降幅度最大，同比下降35.39%；有3名高管与2021年持平；有9名高管的薪酬出现同比提升，永辉超市原副总裁严海芸升幅最高，达134.32%，不过其已于2022年5月21日离职。
其实，大部分企业的创始人或者董事长等“一把手”薪酬并不高，普遍不如职业经理人，甚至不足100万元而并未上榜。比如，永辉超市董事长张轩松60万元，中百集团董事长汪梅方87.95万元，红旗连锁董事长曹世如76.5万元，步步高董事长王填56.78万元，利群股份徐恭藻60.57万元，三江购物董事长陈念慈63.66万元，国光连锁董事长胡金根53.46万元等等。
04积极探索会员店、折扣店
目前，实体商超处于行业困境，但超市企业也在积极转型与自救，不断拓展线上业务，探索会员店、硬折扣等新业务模式和履约模式，取得了不错的效果。
在数字化转型方面，永辉已初步实现坪效、人效、品效提升30%的目标；“仓店合一”模式的盈利性已经得到验证；线上业务同比增长21.37%，占总收入比重为17.69%……今年一季度，永辉净赚7亿，全渠道业务的协同效应凸显。
同时为了应对市场环境和消费习惯的改变，实体超市企业通过多品牌、多业态、多类型、多渠道的发展模式调整发展策略，积极探索会员店、折扣店模式。
在会员店方面，山姆一枝独秀，目前全国门店总数已达44家门店，在建门店超过10家；麦德龙也在加速改造，目前拥有会员店20余家，Costco开市客目前已开业门店3家，在建门店超8家；盒马X会员店也在积极布局；其他如家乐福、fudi、家家悦等等也在积极发育。
而就在不久前，会员店赛道再添重量级玩家，高鑫零售正式入局会员店赛道，旗下的亮相扬州。
高鑫零售首家M会员商店
山姆和Costco的亮眼业绩，已经证明了会员店模式的盈利性和可行性。作为未来大卖场转型的一个重要方向，会员店面向中高端客户做差异化，也是各大超市企业的一个必然的探索方向。
联商高级顾问团成员王国平认为，从业态的递进来看，大卖场之后是便利店的发展高潮，便利店之后进入仓储店快速发展阶段。大宗购物可以实现厂家直进或者提高对代理商的议价能力，进而实现高性价比销售。
上海尚益咨询创始人胡春才表示，面向中高端客户做差异化竞争，会员店是未来大卖场的一个转型方向。会员店最核心的优势是在其他渠道购买不到的差异化商品。当下本土企业对于仓储会员店尚处于探索与尝试阶段，对于仓储会员店的核心价值与能力支撑尚需要时间认知与建立，这个过程中所存在的不确定性依然很大。对于企业来说，如果仅仅是抢抓机会性的布局，对于任何一家零售企业而言都很难真正获得仓储会员店的整体价值。
与此同时，折扣店也逐渐成为实体商超转型的新选择。
2021年7月，家家悦在济宁开出首家折扣店；2021年8月，人人乐在深圳和天津开出2家折扣店；2021年10月，盒马首家生鲜奥莱开业；2021年11月，华冠在北京房山区开出首家折扣店；2022年8月，物美试水折扣店，首家美淘低调开业，主打物美大卖场的换季商品，和销售完不会再上货的汰换商品，临期商品占比30%；2023年4月8日，冠超市宣布推出旗下折扣店品牌“冠派客”，首家门店在福州开业；2023年5月1日，甘肃新乐超市首家折扣店开业，500平的面积日销高达10万元……
冠超市折扣店品牌“冠派客”
从入局折扣店的连锁超市企业情况来看，都还处于试水和探索阶段，尚未有成熟模式出现。首都经济贸易大学教授陈立平强调，折扣店不是一种仅销售低价格商品的零售业，而是超市发展中的创新业态。折扣店业态的创新性是建立在可持续向顾客提供低价格商品的经营体系，以及建立可持续的竞争战略上。
无届创新资本联合创始人蔡景钟也强调，硬折扣这个业态难度最高。第一、把价格往上做是最容易的，往下砍最难；第二、SKU做加法容易，减法难。第三、对内部要求很高，各方面都要做减法，对企业的要求就更高效。难度很大，但空间也很大。
其实，不论是试水仓储会员店还是入局折扣店，超市企业都是在破局求生，在行业周期困境之下，必须尝试各种新业态才有找到新出路、新希望。
2023年，实体零售可能会依旧很难，但在不断探索、变革和进化的前提下，相信依旧充满生机。
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