今天就不聊俄乌的地缘事件了，已经进入到3月份了，想必各位都清楚，一年一度的会议（2会）又要开始了。

随着会议的临近，教育、景点旅游以及东数西算等相关概念仍然反复活跃，目前两会已经开始逐渐有媒体报道，后面消息会越来越密集，多留意。

第二部分、题材上涨逻辑拆解

1、猪肉-上涨逻辑：驱动逻辑是，今年首批储备冻猪肉收储启动，本周将组织4万吨中央储备冻猪肉收储工作，分别于2022年3月3日和3月4日进行。

2、新能源相关板块-上涨逻辑：主要驱动逻辑是隔夜美股光伏、风能等板块大涨，今天A股市场出现补涨。

其次：德国提出了一份待立法的草案，该国计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年（至2035年）实现。构成利好刺激。

国内市场上，光伏和风能去年都经过大幅炒作，市场挖掘也是比较充分，真要补涨，氢能源相关产业链也需要留意一下，毕竟这个概念炒作幅度不大，目前不贵。

3、啤酒-上涨逻辑：盘前有机构指出青岛啤酒2月销量55万吨，同比增长超15%，考虑到啤酒企业提价以及产品结构升级的因素，青岛啤酒2月销售收入增速有望超20%，这个增速要明显好于之前的市场预期，直接刺激啤酒板块大涨。

4、新能源汽车-上涨逻辑：近期乘联会预测2月汽车销量130万辆，同比11%，环比-38%，这个数据还是不错的，所以这几天新能源汽车板块，尤其是零部件表现相对较好。这几天会出正式数据，值得留意。

5、国防军工-上涨逻辑：德国增加军费支出+我国南海军演+两会国防支出预算预期，对板块情绪有所提振。

6、白酒（潜在驱动）：白酒当前除了关注业绩的落地情况，关注一个产业事件——春糖会。

3月24-26日第106届春糖会将在成都举办。每年的春季糖酒会都是酒水食品行业最重要的风向标，历来是观察白酒行业景气程度及发展趋势的重要场景之一。如果此次春糖会上展现出对白酒行业较为积极的信息，将助推白酒板块的情绪修复。

从这些表现较好的赛道分支可以总结一点：目前赛道情绪正处于底部修复阶段，而有新利好刺激的分支更容易修复。

第三部分、关于指数拆解

今天市场整体处于像是反弹，3000多只上涨，指数大涨，但是究其细节，这个反弹与前阵的市场反弹是不一样的。

从目前来看，今年市场的走势跟去年特别像。

去年是春节后，高位白马崩盘，一波主跌浪，然后进入弱势震荡，一直到4月份，市场才真正走处主升板块（新能源）。

所以，这会儿在大势上，预期上平庸一些，会安全很多。

说起赛道轮动，这时候可以再翻回去看看一些异动过的，又进入调整态势的板块，类似半导体。（实际上今天的旅游，猪，预制菜，煤炭的反弹，也是基于这个轮动逻辑。）

今天市场虽然总体是上涨的，但是从周期阶段上讲，市场又进入一个考验反弹的节点。切勿放松警惕。

一个震荡行情就是：当你悲观的时候，机会来了。当你乐观的时候，回调开始了。反过来看，会好很多。

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